Co je vlastně ClickUp?
ClickUp je jednoduchý, intuitivní nástroj, kde si můžeš:
✨ ukládat informace o klientkách
✨ sledovat jejich stav (zájem → rezervace → spolupráce)
✨ ukládat data z formulářů
✨ používat ho jako CRM, kde máš všechny přehledy na jednom místě
Je to něco jako digitální kartotéka, ale hezčí, rychlejší a s tisíckrát větší flexibilitou.
Základní verze je úplně zdarma a na automatizace ti bohatě stačí.
Propojení stačí udělat jen jednou a pak už můžeš ClickUp používat i v dalších automatizacích a nemusíš nic propojovat znovu.
Jak si ClickUp správně nastavit (pro automatizace)
Aby s ním mohla fungovat tvoje automatizace, potřebuješ si vytvořit:
✔ Workspace
– to je pracovní prostor (většinou máš jen jeden)
✔ Space
To je větší oblast uvnitř workspace.
Můžeš mít třeba:
- Klientky a CRM
- Projekty
- Obsah na sítě
Pro automatizace je fajn mít jeden Space vyloženě pro klientky / CRM.
✔ Folder (složka)
– např. Klientky, CRM, Lead Management
✔ List (seznam)
– to je konkrétní tabulka, kam se budou ukládat klientky
– pojmenuj si ho třeba: Leads, Potenciální klientky nebo Rezervace
✔ Sloupce (Fields)
Tady přidáš všechna políčka, která budeš chtít z formuláře ukládat:
- Jméno (Text)
- Příjmení (Text)
- Email (Email)
- Telefon (Phone)
- Datum schůzky (Date)
- Typ služby (Dropdown / Text)
- Status (Status field)
👉 doporučuji mít alespoň jeden vlastní Status field, např.:
- První zájem
- Rezervace
- Meeting
- Dokončeno
Hotovo. Tím je ClickUp připravený na propojení.
Jak vybrat správný Workspace → Space → Folder → List v Make.com
V ClickUp modulu v Make.com pak postupně vybereš:
- Team (Workspace) → tvůj pracovní prostor
- Space → např. Klientky a CRM
- Folder → např. CRM
- List → např. Leads nebo Rezervace schůzek
Make si to načte z ClickUpu z rozbalovacího menu, nic se nepíše ručně.
Jak udělat prvotní propojení ClickUp ↔ Make.com
Tohle je krok, který uděláš jen jednou — a pak máš propojení navždy.
Je to extrémně jednoduché. A když to uděláš podle tohoto postupu, máš jistotu, že se ti automatizace vždy správně napojí.
- V Make.com přidej ClickUp modul (stačí do hledáčku začít psát ClickUp a potom vybrat např. List all tasks – Vylistovat všechny úkoly), nebo použij některou z mých šablon, která tento modul obsahuje.
2. Klikni na tlačítko Create a connection (Vytvořit propojení)
3. Propojení si můžeš pojmenovat. Já ráda používám název byznysu + datum
4. Klikni na tlačítko Save (Uložit)
5. Zobrazí se ti okénko přihlášení do ClickUp – použij tedy údaje, které normálně do ClickUpu používáš
6. Vyber svůj Workspace (Pracovní místo) kliknutim na ikonu
7. Vyber tlačítko Connect Workspace (Propojit pracovní místo)
8. Click už se poté automaticky propojí s Make.com a ty jen klikni na tlačítko Save (Uložit)
Propojení ClickUpu s Make.com je jeden z nejdůležitějších kroků, které můžeš ve svém podnikání udělat.
Dává ti to kontrolu, přehled a pevný základ pro všechny další automatizace, které budeš tvořit — nejen pro rezervace, ale i pro obsah, prodej, onboarding nebo fakturaci.
A to nejkrásnější?
Stačí to udělat jednou.
Od této chvíle bude ClickUp fungovat jako mozek tvých automatizací — a Make.com jako motor, který je pohání.
A ty už se nebudeš topit v administrativě, protože většinu práce udělá systém za tebe.
Kdykoliv budeš nastavovat novou automatizaci, stačí si na tento návod kliknout.
A vždycky budeš vědět přesně, co udělat.
Jsem na tebe pyšná.
Tvoříš podnikání, které ti bude dlouhodobě sloužit — ne tě vyčerpávat. 💛
